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12ª emissão Pública de Letras Financeiras do Banco Daycoval atinge R$ 1 bilhão

O Banco Daycoval realizou sua décima segunda emissão pública de Letras Financeiras no mercado local, atingindo um total de R$ 1 bilhão.  A demanda total para a operação foi de R$ 1,4 bilhão.

O montante está dividido em três séries, sendo a primeira no valor de R$ 406,0 milhões para 2 anos; a segunda, para 3 anos, de R$ 340,0 milhões; e a terceira, de R$ 354,0 milhões, em 4 anos.  As taxas ficaram em CDI + 1,05%, CDI + 1,25% e CDI + 1,45%, respectivamente do prazo mais curto para o mais longo.

A Oferta, direcionada ao público institucional, teve demanda de 26 investidores, dos quais 24 foram alocados. Os coordenadores da operação foram o Daycoval (coordenador líder), Itaú BBA e BTG Pactual.  

Segundo Paulo Saba, diretor de Tesouraria do Banco Daycoval, a oferta acompanha a demanda atual do mercado por ativos em CDI. “Esta nova operação espelha a nossa estratégia contínua de acesso ao mercado de capitais, disponibilizando mais pontos na nossa curva e realimentando o mercado secundário através de mais uma transação primária”, reforça.

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