O Daycoval

Banco Daycoval emite R$ 1 bilhão em Letras Financeiras

Operação é realizada em momento de alta demanda do mercado e alta capilarização de investidores institucionais

O Banco Daycoval finalizou a sua décima oferta pública de Letras Financeiras (LF’s), emitindo um total de R$ 1 bilhão, a maior operação pós-pandemia. A demanda total para a operação foi de R$ 2,5 bilhões. O montante está dividido em três séries, sendo a primeira no valor aproximado de R$ 202 milhões para 2 anos; a segunda, para 3 anos, de R$ 494 milhões; e a terceira, de R$ 304 milhões, em 4 anos. As taxas ficaram em CDI + 1,20% a.a., CDI + 1,40% a.a. e CDI + 1,60% a.a., respectivamente do prazo mais curto para o mais longo.

A Oferta, direcionada ao público institucional, teve demanda de 55 investidores, dos quais 31 foram alocados. Seguem, abaixo, as informações gerais da emissão:

Segundo Paulo Saba, diretor de Tesouraria do Banco Daycoval, a demanda por ativos em CDI segue relevante, com interesse grande dos mais diversos segmentos e portes de investidores institucionais. “A alta demanda do mercado, refletindo o momento do crédito privado, e sua capilarização unidas à solidez e a consistente estratégia

conservadora do banco espelham os resultados desta oferta”, relata. Os recursos são de utilização livre e a captação pública de Letra Financeira é um instrumento importante de alongamento e estabilidade da já diversificada estrutura de funding do Banco Daycoval.

Essa emissão, que reforça a solidez do banco Daycoval e o histórico de acesso ao mercado de capitais, foi objeto de distribuição pública nos termos da Resolução CVM nº 8, da Comissão de Valores Mobiliários, sob a coordenação do Banco Daycoval (líder), Itaú BBA e XP Investimentos. Mais informações: www.daycoval.com.br/ri

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound