Banco Daycoval emite R$ 1 bilhão em Letras Financeiras

Operação é realizada em momento de alta demanda do mercado e alta capilarização de investidores institucionais

O Banco Daycoval finalizou a sua décima oferta pública de Letras Financeiras (LF’s), emitindo um total de R$ 1 bilhão, a maior operação pós-pandemia. A demanda total para a operação foi de R$ 2,5 bilhões. O montante está dividido em três séries, sendo a primeira no valor aproximado de R$ 202 milhões para 2 anos; a segunda, para 3 anos, de R$ 494 milhões; e a terceira, de R$ 304 milhões, em 4 anos. As taxas ficaram em CDI + 1,20% a.a., CDI + 1,40% a.a. e CDI + 1,60% a.a., respectivamente do prazo mais curto para o mais longo.

A Oferta, direcionada ao público institucional, teve demanda de 55 investidores, dos quais 31 foram alocados. Seguem, abaixo, as informações gerais da emissão:

Segundo Paulo Saba, diretor de Tesouraria do Banco Daycoval, a demanda por ativos em CDI segue relevante, com interesse grande dos mais diversos segmentos e portes de investidores institucionais. “A alta demanda do mercado, refletindo o momento do crédito privado, e sua capilarização unidas à solidez e a consistente estratégia

conservadora do banco espelham os resultados desta oferta”, relata. Os recursos são de utilização livre e a captação pública de Letra Financeira é um instrumento importante de alongamento e estabilidade da já diversificada estrutura de funding do Banco Daycoval.

Essa emissão, que reforça a solidez do banco Daycoval e o histórico de acesso ao mercado de capitais, foi objeto de distribuição pública nos termos da Resolução CVM nº 8, da Comissão de Valores Mobiliários, sob a coordenação do Banco Daycoval (líder), Itaú BBA e XP Investimentos. Mais informações: www.daycoval.com.br/ri