Banco Daycoval emite R$ 1 bilhão em Letras Financeiras

Tempo de leitura: 2 minutos

Operação é realizada em momento de alta demanda do mercado e alta capilarização de investidores institucionais

O Banco Daycoval finalizou a sua décima oferta pública de Letras Financeiras (LF’s), emitindo um total de R$ 1 bilhão, a maior operação pós-pandemia. A demanda total para a operação foi de R$ 2,5 bilhões. O montante está dividido em três séries, sendo a primeira no valor aproximado de R$ 202 milhões para 2 anos; a segunda, para 3 anos, de R$ 494 milhões; e a terceira, de R$ 304 milhões, em 4 anos. As taxas ficaram em CDI + 1,20% a.a., CDI + 1,40% a.a. e CDI + 1,60% a.a., respectivamente do prazo mais curto para o mais longo.

A Oferta, direcionada ao público institucional, teve demanda de 55 investidores, dos quais 31 foram alocados. Seguem, abaixo, as informações gerais da emissão:

\"\"

Segundo Paulo Saba, diretor de Tesouraria do Banco Daycoval, a demanda por ativos em CDI segue relevante, com interesse grande dos mais diversos segmentos e portes de investidores institucionais. “A alta demanda do mercado, refletindo o momento do crédito privado, e sua capilarização unidas à solidez e a consistente estratégia

conservadora do banco espelham os resultados desta oferta”, relata. Os recursos são de utilização livre e a captação pública de Letra Financeira é um instrumento importante de alongamento e estabilidade da já diversificada estrutura de funding do Banco Daycoval.

Essa emissão, que reforça a solidez do banco Daycoval e o histórico de acesso ao mercado de capitais, foi objeto de distribuição pública nos termos da Resolução CVM nº 8, da Comissão de Valores Mobiliários, sob a coordenação do Banco Daycoval (líder), Itaú BBA e XP Investimentos. Mais informações: www.daycoval.com.br/ri

Recomendar Conteúdo:
WhatsApp
LinkedIn
Twitter
Facebook

Quem leu essa matéria também gostou

Matérias mais lidas

Gostaria de receber novidades?
WhatsApp
LinkedIn
Twitter
Facebook

    Ei, tá curtindo o nosso Blog?

    Inscreva-se para receber as nossas novidades dicas financeiras exclusivas e conteúdo especial na sua caixa de entrada.


    Prometemos não utilizar suas informações de contato para enviar qualquer tipo de SPAM.


    Obrigado por se inscrever!

      Ei! Espera um minutinho, por favor!

      Inscreva-se no Blog Daycoval para receber as nossas novidades, dicas financeiras exclusivas e conteúdo especial na sua caixa de entrada.


      Prometemos não utilizar suas informações de contato para enviar qualquer tipo de SPAM.


      Obrigado por se inscrever!