O terceiro trimestre de 2024 foi caracterizado mais uma vez pela forte entrega de resultados que, mesmo diante de circunstâncias desafiadoras, o Banco Daycoval continuou a demonstrar consistência em sua capacidade de execução e gestão de ativos e passivos.
O Lucro Líquido Recorrente alcançou R$ 1.158,2 milhões em 9M24, um aumento de 34,0% quando comparado ao mesmo período de 2023. No trimestre, o resultado foi de R$ 409,6 milhões, o que representa um acréscimo de 4,4% em três meses e 59,9% em doze meses. O retorno sobre o patrimônio líquido (ROAE recorrente), por sua vez, registrou 23,4% no trimestre e 23,3% em doze meses.
O Banco Daycoval encerrou o terceiro trimestre de 2024 com Lucro Líquido Contábil de R$ 450,6 milhões, um incremento de 2,9% no trimestre e 40,5% quando comparado ao mesmo período de 2023. No acumulado de janeiro a setembro (9M24), o resultado foi de R$ 1.256,7 milhões, uma alta de 61,2% em 12 meses. Nesta linha, o retorno sobre o patrimônio líquido (ROAE contábil) atingiu 25,7% no trimestre e 25,2% no acumulado do ano (9M24).
“Nosso desempenho é reflexo da disciplina na busca por melhor rentabilidade aliada ao aprimoramento da qualidade de ativos, eficiência na gestão de ativos e passivos e controle de despesas”, afirma Paulo Saba, Diretor de Tesouraria e Relação com Investidores.
A carteira de crédito ampliada alcançou R$ 56,7 bilhões, uma queda de 3,0% no trimestre e aumento de 7,0% em 12 meses. Essa variação deve-se à leve redução no volume de concessão de crédito da carteira de empresas no período.
No segmento de empresas, a carteira totalizou R$ 38,4 bilhões, uma ligeira redução de 4,4% em relação ao segundo trimestre de ano, principalmente devido à menor demanda e à consequente redução no fluxo de compras de recebíveis. Apesar disso, a carteira de PMEs (Pequenas e Médias Empresas), continua a esboçar crescimento sustentável e em linha com a estratégia de negócios do banco.
A carteira de leasing também apresentou evolução positiva, com um aumento de 13,9% em relação ao mesmo período do ano anterior, e já representa cerca de 10% da carteira de empresas, alcançando um market share de 18% no mercado brasileiro de leasing.
“A estabilidade da carteira de empresas, dada sua característica de curta ‘duration’, exige de nós esforço de originação e disciplina no que diz respeito às margens e garantias”, ressalta o executivo.
No setor de varejo, o crédito consignado encerrou o 3T24 com uma carteira de R$ 15,6 bilhões, representando um crescimento de 15% em relação ao mesmo período do ano anterior. No entanto, na comparação trimestral, houve um pequeno decréscimo, consequência da forte atuação de portabilidade no mercado e das baixas margens disponíveis no produto. A originação média mensal manteve-se estável em R$ 1,1 bilhão.
A carteira de financiamento de veículos, por sua vez, apresentou um crescimento robusto, alcançando R$ 2,4 bilhões, um aumento de 11% em relação ao mesmo período de 2023. Este crescimento reflete a recuperação gradual das vendas no segmento de veículos usados, além da redução nos níveis de inadimplência.
O saldo das captações do Daycoval totalizou R$ 56,7 bilhões no terceiro trimestre de 2024, refletindo uma redução de 4,8% em relação ao segundo trimestre e um crescimento de 9,2% na comparação com o mesmo período do ano anterior. O baixo custo observado no mercado de Letras Financeiras tem permitido o alongamento do passivo, com a priorização da captação via LFs junto ao público institucional em detrimento das captações de depósitos a prazo.
“A dinâmica de retornos no mercado de Letras Financeiras tem levado nosso custo de captação aos mínimos históricos”, completa Saba.
O índice de Inadimplência (relação entre as operações vencidas há mais de 90 dias e o saldo da carteira de crédito) permaneceu estável em 2,0%, comparado ao 2T24, e apresentou uma redução de 0,5 ponto percentual na comparação anual. Esse resultado evidencia a melhora da qualidade de crédito nos segmentos de empresas e financiamento de veículos.
O saldo de provisões para liquidação duvidosa atingiu um montante de R$ 1.871,9 milhões no terceiro trimestre, o que representa um aumento de 9,0% em relação ao segundo trimestre do ano e uma redução de 7,4% frente ao ano de 2023, em linha com a estratégia de proteção do balanço do Daycoval. Nesse sentido, o índice de cobertura (saldo de PDD/Créditos vencidos há mais de 90 dias) apresentou acréscimo no período, encerrando o terceiro trimestre em 166,5%.
O índice de eficiência (relação entre despesas operacionais e receitas operacionais) no terceiro trimestre de 2024 atingiu 32,4% em comparação a 33,1% no mesmo trimestre de 2023, mantendo-se os níveis historicamente apresentados.
A estratégia de diversificação e expansão de produtos e serviços segue em crescimento. As receitas de prestação de serviços alcançaram R$ 134,2 milhões no terceiro trimestre de 2024, um acréscimo de 18,1% em relação ao mesmo período do ano anterior. Destaca-se, mais uma vez, o desempenho da carteira de Serviços de Administração e Custódia, que registrou um aumento de 46,8% nos últimos 12 meses, totalizando um montante de R$ 132,4 bilhões em ativos sob serviços, atendendo a 994 fundos de investimento e 199 gestoras.
O volume total de emissões da área de Debt Capital Markets (DCM) no acumulado de janeiro a setembro de 2024 atingiu R$ 5,7 bilhões, evidenciando a crescente importância desse segmento na estratégia de diversificação e modelo de negócios alinhado com os interesses dos clientes.
Os montantes geridos pela Daycoval Asset Management encerraram o 3T24 com alta de 20,7% no acumulado dos últimos 12 meses e 4,6% em relação ao trimestre anterior. Atualmente, a asset administra 99 fundos, representando um total de R$ 18,1 bilhões de ativos sob gestão.
Por fim, com a finalidade de fomentar o crescimento constante, o Banco Daycoval continua a investir no aprimoramento de sua equipe, encerrando o trimestre com 3.774 colaboradores.
Para acessar as demonstrações financeiras completas, visite o site do Banco Daycoval: ri.daycoval.com.br
PRINCIPAIS DESTAQUES
Lucro Líquido Recorrente
R$ 409,6 milhões no 3T24 | +4,4% sobre 2T24 | +59,9% sobre 3T23
Lucro Líquido Contábil
R$ 450,6 milhões no 3T24 | +2,9% sobre 2T24 | +40,5% sobre 3T23
Patrimônio de Referência
R$ 8.133,8 milhões | +11,9% em 12 meses
Patrimônio Líquido
R$ 7.089,8 milhões| +14,3% em 12 meses
OUTROS DESTAQUES
Administração, Custódia e Gestão
R$ 132,4 bilhões de ativos com 994 fundos
Daycoval Asset Management
R$ 18,1 bilhões de ativos sob gestão, totalizando 99 fundos
Daycoval Câmbio (Varejo)
+ R$ 4,6 bilhões transacionados no 3T24 | + 2,2 milhões de operações no 3T24
Sobre o Banco Daycoval
O Banco Daycoval é uma instituição financeira com 55 anos de experiência especializado no segmento de créditos e serviços para empresas, com atuação relevante também no varejo, através de operações de crédito consignado, financiamento de veículos, câmbio turismo e investimentos.
Com sede em São Paulo (capital), o Banco possui 3.774 colaboradores distribuídos entre a matriz, 51 agências em o todo país e mais de 250 pontos de atendimento.
