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Ações small caps, vale a pena investir? Descubra!

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Quando pensamos no investimento em ações, logo lembramos das gigantes da bolsa de valores, como Vale e Petrobrás, não é mesmo?

Mas será que o ditado de que os melhores perfumes estão nos menores frascos também pode ser aplicar ao mercado financeiro? As small caps estão aí para provar que sim.

Neste artigo, você vai entender por que as ações small caps têm chamado a atenção de investidores em todo o mundo.

Veremos as características, os riscos e benefícios desse mercado que oferece uma série de oportunidades, especialmente para quem busca diversificação e aumento de patrimônio. Boa leitura!

O que são ações small caps?

Small caps são ações que pertencem a empresas com pequena capitalização, daí o termo small (pequena) cap (capitalização).

Essas companhias possuem valor de mercado relativamente baixo na comparação com as gigantes da bolsa, conhecidas como blue chips.

Alguns especialistas consideram que podem ser consideradas small caps empresas com valor de mercado entre R$ 300 milhões e R$ 2 bilhões. Sendo assim, a classificação se refere ao porte da companhia, e não à sua qualidade.

O cálculo a seguir é utilizado para se chegar à capitalização de uma empresa:

Capitalização da empresa (valor de mercado) = Total de ações x preço unitário

Justamente por serem menores que outras opções da bolsa que já são mais consolidadas, as small caps têm um potencial de crescimento que pode proporcionar oportunidades únicas para os investidores mais atentos ao rumo dos negócios.

Um ótimo exemplo é o da empresa Magazine Luiza (MGLU3), que antes de explodir na bolsa de valores era uma small cap.

Quem investiu nos papéis da empresa de dezembro de 2015 a novembro de 2020, lucrou estrondosos 91.033%. Ou seja, o dinheiro investido cresceu 910 vezes.

Isso quer dizer que quem investiu R$ 5 mil em MGLU3 nesse período, aumentou o patrimônio para R$ 4,5 milhões.

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Algumas pessoas se especializam em montar carteiras unicamente com small caps para atingir resultados expressivos.

Contudo, para isso, é necessário estudar muito bem o mercado e avaliar as expectativas realistas para os negócios em questão.

Alguns exemplos de small caps atuais são empresas como: Cyrela, Fleury, Smart Fit, Azul e C&A, entre outras.

Como as ações small caps funcionam?

O funcionamento das small caps é semelhante ao de qualquer outra ação presente na bolsa de valores.

Elas são identificadas por um ticker, como TEND3 (Tenda) e ECOR3 (Ecorodovias), e são compradas e vendidas por meio de um home broker, uma plataforma digital de negociação na bolsa.

O objetivo é adquirir o papel com a expectativa de que o seu valor aumente com o passar do tempo. A diferença está no nível de risco e oportunidade que esse ativo oferece.

Um aspecto importante é que as ações de small caps costumam apresentar menor volume de negociação e baixa liquidez.

Assista à analise do nosso especialista para o mercado de ações até o fim de 2023:

Quais as principais características de ações small caps?

Antes de começar a investir em small caps, é essencial entender as particularidades desse tipo de ativo para criar uma estratégia bem sucedida e alcançar uma valorização expressiva no longo prazo. Confira a seguir:

Maior potencial de retorno

Uma das características mais atrativas das ações small caps é o seu potencial de retorno significativamente maior em comparação com empresas já grandes.

Por conta do seu tamanho reduzido, essas companhias têm mais espaço para crescer, o que pode se traduzir em ganhos substanciais para quem investe.

Se pararmos para pensar, podemos dizer que quase todas empresas um dia já foram uma small cap.

O fato é que para garimpar as verdadeiras oportunidades, é indispensável analisar os fundamentos dos empreendimentos em questão, além das expectativas para o setor e para a economia como um todo.

Risco elevado

No entanto, esse potencial de retorno elevado vem acompanhado de um risco correspondente.

As ações small caps são mais voláteis e suscetíveis a flutuações de mercado, principalmente pelo fato de as empresas, normalmente, serem mais endividadas. Afinal, elas recorrem a empréstimos para financiar suas operações.

Além disso, a falta de um histórico sólido também torna mais difícil prever o seu desempenho futuro.

Menor liquidez

Outra característica relevante é a menor liquidez das ações small caps, uma vez que o volume de papéis negociados ao longo do dia é menor em relação a outras empresas.

Isso significa que pode ser mais complicado comprar ou vender essas ações no momento desejado, o que pode ser um problema para investidores que precisam de flexibilidade em suas estratégias.

Vale a pena investir em ações small caps?

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Muitas vezes, quem deseja aplicar parte dos seus recursos no mercado de ações se depara com o seguinte dilema: colocar dinheiro em ações de grandes empresas consolidadas ou aventurar-se nas ações small caps, que representam mais oportunidade de crescimento e, consequentemente, mais risco?

Segundo o magnata dos negócios John Rockfeller, “se você quer ser bem-sucedido, você precisa apostar em novos caminhos em vez de seguir pelos quais você já conhece”.

Investir em small caps pode ser uma forma de fazer diferente. Entretanto, a decisão depende de vários fatores, incluindo o seu apetite pelo risco, os seus objetivos de investimento e a sua estratégia geral.

Se você tem margem para arriscar uma parcela do seu patrimônio e pode esperar para colher os resultados no longo prazo, pode valer a pena fazer uma seleção apurada de small caps nas quais você enxerga potencial de crescimento.

Um dado interessante e que pode aumentar a sua confiança nesse tipo de investimento é que o SMLL, o índice que mede o desempenho das small caps, apresentou retornos superiores ao Ibovespa nos últimos anos. Para ter uma ideia dessa proporção, compare a rentabilidade dos dois índices no primeiro semestre de 2023, de acordo com dados do Google Finance:

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Como investir em ações small caps?

Se você chegou à conclusão que vale a pena investir em small caps, o próximo passo é saber como fazer isso na prática. Confira o passo a passo:

  1. Pesquisa: realize uma pesquisa aprofundada e conheça a empresa, fundo ou ETF no qual deseja investir.
  2. Conta de investimento: abra uma conta de investimento que permita a negociação de ações small caps por meio de um Home Broker, como aqui no Daycoval.
  3. Invista: Busque o código do ativo desejado, configure a quantidade, confira o valor e efetue a operação.  
  4. Diversificação: evite concentrar todo o seu capital em ações small caps. Diversificar o seu portfólio é fundamental para gerenciar riscos.
  5. Monitoramento: acompanhe de perto o desempenho das suas ações e faça ajustes sempre que necessário.

O sucesso das operações com ações de small caps depende, entre outros fatores, da capacidade do investidor de fazer uma boa leitura do cenário econômico e empresarial.

Se você deseja ingressar nesse mercado, mas não se sente seguro para fazer toda a análise necessária sozinho, a melhor escolha é contar com um suporte profissional.

Aqui no Daycoval, nossos assessores de investimentos especializados em renda variável realizam o monitoramento constante do mercado e estão preparados para oferecer as melhores recomendações de acordo com o seu perfil de investidor. Abra a sua conta e invista sem correr riscos desnecessários.

Conclusão

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As ações small caps oferecem a oportunidade de investir em empresas menores com um grande potencial de crescimento.

No entanto, esse tipo de operação envolve riscos, incluindo maior volatilidade e menor liquidez.

Antes de mergulhar nesse mercado, é fundamental entender o que são as small caps, como funcionam e como investir de forma inteligente, pontos que você acabou de acompanhar neste artigo.

Ao considerar as ações small caps como parte da sua estratégia de investimento, lembre-se de que a pesquisa cuidadosa e a diversificação são essenciais para gerenciar riscos e buscar oportunidades de crescimento. Bons investimentos!

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